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神雾迎来关键输血后,可否挽回市场信心

发布时间:2019-11-03 01:20编辑:网站首页浏览(192)

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    刚下飞机,神雾科技集团股份有限公司董事长吴道洪又忙于处理公司紧急事务,所以延误了约访时间。“这段时间几乎天天在外出差,与潜在战略投资者沟通,说出来你信吗,去年11月到现在我整整瘦了20斤!”

    神雾环保5月29日晚间发布公告称,因涉嫌信息披露违法违规,证监会对公司、控股股东及董事长、实际控制人立案调查。截至5月29日收盘,神雾环保收报于3.04元,跌1.30%,股价离历史最高点下跌已超过90%。如今,公司、董事长、前任董秘集体吃罚单,更是让这家深陷债务危机的企业雪上加霜。

    面临资金链危机的神雾集团终于搬来了救兵。神雾集团引入战略投资者,预计最高70亿资金驰援,可能导致实际控制权变更

    如此奔波,是因神雾正面临关键一坎,“外界近期种种猜测、质疑中,资金周转不良确是事实,不得不想办法引入战投。A轮15亿元将于近日确定,B轮35-55亿元预计还需两三个月。”

    公告称,公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,证监会决定对公司立案调查,请予以配合。

    在持续性危机当中,神雾系迎来关键时刻的输血。但接下来的一个问题是,神雾系创始人吴道洪何去何从?

    主打化石能源及矿产资源高效清洁利用技术、资产超过250亿元、拥有9家全资子公司,神雾集团作为环保领军企业一直备受市场青睐。尤其是旗下两家上市公司,股价3年间分别飙升5倍、8倍,市值最高时达379亿、287亿。其自主研发的核心技术,近日刚刚入围国家节能中心典型案例名录,及国家8部委联合发布的首台重大技术装备推广应用目录。这样一个“香饽饽”,如今为何连员工薪水都发不出?

    同时,公司控股股东神雾科技集团股份有限公司、公司董事长、实际控制人吴道洪因涉嫌因涉嫌违法违规,证监会决定对其立案调查。

    3月25日,神雾系上市公司神雾环保在交易所互动平台表示,经向控股股东神雾集团了解,如果引战成功,因集团增资扩股的原因会导致目前实际控制人吴道洪博士的股权被稀释,可能导致实际控制权的变更,但吴博士仍然会是集团的重要股东之一,吴博士作为神雾技术领军人物的地位不会发生改变。

    风波

    上周,公司、控股股东及相关当事人就已收到北京监管局《行政监管措施决定书》,决定书认为公司违反了《上市公司信息披露管理办法》。

    国资背景股东将入股

    资金之困、模式之争从何而起?

    5月22日、5月21日,北京证监局连续发布三条行政监管处罚决定书,上市公司神雾环保违规给控股股东神雾集团及子公司借款10亿元提供担保,对公司、董事长吴道洪及前任董秘卢邦杰分别采取出具警示函、责令改正等监管措施。

    公开信息显示,吴道洪,1966年生,工学博士、博士后。湖北仙桃人,1988年毕业于国防科技大学固体火箭发动机专业并获学士学位。作为颇富传奇色彩的企业家,吴道洪1996年创办神雾公司,号称全球第三代燃烧技术的引领者,被认为创造了“神雾奇迹”;2007年7月,他被美国《新闻周刊》评为改变世界的100位社会企业家。

    日前公布的一季度业绩预报显示,神雾节能、神雾环保双双表现惨淡,分别预计亏损6090-7910万元、5500-6000万元。公司宣称,原因是在“去杠杆”的宏观经济环境下,部分项目因资金原因进展缓慢。

    此前,神雾系深陷资金困局之中,旗下资产、上市公司股权陆续遭遇司法冻结,仅神雾环保一家涉诉金额就高达20亿元。而一系列资本运作背后实控人,曾被称为改变世界的科学家吴道洪,更是被法院列为失信执行人。

    吴道洪 资料图

    2017上半年还无比风光的“神雾双雄”,短短半年间一路从股价猛涨到封死跌停。而这只是神雾系接连遭受的“打击”之一。

    毫无疑问,神雾系公司的债务雪球可能会越滚越大……

    3月22日深夜,神雾系旗下上市公司神雾节能和神雾环保双双发布公告显示,公司控股股东神雾集团引入战略投资者工作取得重大突破,本次交易内容主要为针对神雾集团的增资扩股,交易金额预计为50亿至70亿元。

    风波始于2017年7月。记者梳理获悉,因被疑存在关联交易,“神雾双雄”历经长达半年多的停牌后,今年1月17日恢复正常。截至2月2日再次停牌,神雾环保下跌约38%,市值蒸发84亿元;神雾节能下跌约49%,市值蒸发80亿元。此后,重组终止、债务违约、信用等级下调、拖欠房租等问题接踵而至,更有员工反映3个多月未发薪水。

    公司高管集体领罚单

    神雾环保表示,大型企业和机构进入神雾集团的股东层面将极大丰富神雾集团的股权结构,增强股东实力,并将会具备较为充足的资金与资源解决神雾集团当前面临的流动性紧张的困难,快速推动旗下上市与非上市子公司做大做强。

    而其中,最大争议是被称为“神雾模式”的运作方式。这是一种为高耗能企业提供设计、施工、试运行等总包工程的服务模式。以独创节能环保技术为核心,神雾同时拿出资金、技术参与项目,已在煤化工、火电、生活垃圾、生物质秸秆等领域进行推广。这些举措也成为关联交易的“证据”,被形容的“集团是总指挥,旗下子公司就像一枚棋子服从命令”。

    上市公司沦为股东提款机?

    公告显示,根据目前的交易意向及尽职调查、方案谈判进程,形成由上海图世投资管理中心及/或其他大型国有企业和机构领投,重庆环保产业股权投资基金管理有限公司、新疆能源有限责任公司等多家大型企业与机构跟投的战略格局。

    “神雾属典型的轻资产企业,先天特性决定我们只能走EPC模式。”吴道洪表示,目前正处第三代节能减排技术推广阶段,要想进入市场必先做商业示范,“没有成功先例,市场怎么去相信你?为打消业主顾虑,我们只能被动选择技术与资金同步参与,通过联合方式尽快建成示范项目。神雾既在项目中占股,又把工程拿给自己做,此番引导性投资就成了‘工业类PPP’关联交易。当然若能成功引进战投,后续商业模式也得重新评估。”

    这两天,来自证监局的连续三份罚单,将已经深处债务旋涡的神雾环保再次推向了风口浪尖。

    新京报记者查阅工商资料看到,上述多家投资者中不乏国企背景,涉及环保部对外合作中心下属的中绿实业有限公司、重庆市环保局下属的重庆环保投资有限公司以及新疆大型国企新疆能源有限责任公司。

    在吴道洪看来,资金紧张也与之密不可分。“不同于一、二代技术,三代技术可谓颠覆性革新,需要更多资金支持。动辄几十上百亿的项目,光靠神雾自己筹钱远远不够。”同时,由于工业环保项目建设周期长、回报较慢,前期建设的部分项目尚未回款,进一步加重资金负担。吴道洪认为,随着这批示范项目落地运行,技术被市场逐步认可,神雾危机也将随之化解。

    据上述监管处罚决定内容显示,2015年、2017年7月至2018年1月期间,神雾环保技术股份有限公司为控股股东神雾科技集团股份有限公司及其子公司借款提供担保,累计金额约10亿元,且未履行公司用印程序、股东大会审议程序以及信息披露义务。

    截至目前,神雾集团已与各有关企业机构签署了投资意向书。不过,为了引入上述几十亿元的宝贵输血,吴道洪可能丧失对神雾控制权。公告显示,神雾集团本次增资扩股涉及的股份比例可能会导致其实际控制权发生变动。

    自救

    北京证监局认为,上市公司神雾环保内控不足,同时董事长、董秘未忠实、勤勉地履行职责,未按规定履行上市公司的关联交易审议程序。

    神雾系资金链紧张

    战略投资可否挽回市场信心?

    证监局决定对神雾环保采取出具警示函的行政监管措施,要求公司应加强内控,对上述担保事项进行清理,并按规定履行信息披露义务。同时,对董事长吴道洪采取责令改正行政监管措施,并要求其对上述担保事项进行清理,通过偿还主债权等措施,消除担保责任对上市公司的不利影响;并勤勉尽责,保证上市公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。此外,时任董秘卢邦杰也被采取出具警示函的行政监管处罚措施。

    据官网介绍,神雾集团是中国节能环保领域的领军企业,致力于全球工业节能减排技术与资源综合利用技术的研发与推广。公司成立于1996年,目前拥有11家控股子公司,员工近4000人。

    “说白了现在就是缺钱!”除长远项目外,如何应对眼前危机?吴道洪将更多希望放在了战投身上,“自救”争分夺秒。

    科学家秒变老赖

    无论是在资本市场还是舆论上,神雾系都长期低调。然而,2017年5月26日的一篇自媒体文章,令神雾系进入聚光灯下。

    这笔“救命钱”由吴道洪亲自牵头筹集。从年初复牌起不到百日,神雾已吸引湖北长江金沙江产业投资、重庆环保产业基金、新疆能源集团等近10家企业及金融机构等关注。截至目前,A轮合作基本敲定,超过15亿元资金将于近期注入,合作方是以民营企业为主。下一步还将需2-3个月继续促成B轮合作落地,以大型国企、央企为主的合作方有望带来35-55亿元的注资。

    熟悉A股市场的投资者知道,早在2011年上市的神雾环保公司,曾因身披明星环保企业光环而被认为有千亿市值的潜力,公司股价也从2014年上市起三年内累计上涨超7倍,和神雾节能并称“神雾双雄”。

    彼时,“叶檀财经”刊文《神雾集团:对不起贾布斯我用你的套路实现了你的梦想!》质疑称,没有现金流支持的盈利都是瞎忽悠,公司盈利质量严重恶化。

    “央企、国企融资能力更强、战略规划也更清晰,但有一定审批流程,内部手续较为复杂,签约耗时相应也长。神雾是在与时间赛跑,需要快速引入相对灵活的民企救急,先要维持正常运转。”吴道洪称。

    2017年5月24日,有质疑文章流出,提及神雾环保利用关联交易实现业绩增长套路。此后,公司相继被曝质押爆仓、债务违约、流动性紧张等问题,控股股东神雾集团多个在建项目也陷入停工状态。同时,公司股价也开始出现连续跌停,截至目前,市值足足蒸发了90%。

    “通过资本运作,神雾集团已经控制的两家上市公司——神雾环保和神雾节能,所用套路也跟乐视一样:集团是总指挥,旗下子公司就像一枚棋子,服从命令,关联交易。”文章表示。对于上述质疑,招商证券分析师朱纯阳当时发文“怒怼”。

    种种解释与一系列行动,足够说服投资者吗?“不仅是一时资金问题,更重要的是所谓‘神雾模式’究竟可否持续?同时上了这么多项目,产业链是否铺得过快?”一位不愿具名的业内人士提出疑问。在其看来,如未出现股价暴跌等情况,神雾仍可通过股权质押获得项目,由此贡献利润、推动市值,进而继续循环抵押、拿项目。但该闭环上任意环节一旦出现问题,极有可能演变为恶性循环,导致更为严重的危机。“曾一度被捧上天的商业模式或已成制约神雾发展的天花板。”

    实际上,在神雾环保及神雾集团一系列困局背后,离不开此次吃下监管罚单的董事长吴道洪。

    这一风波过去一个多月后,神雾系股价暴跌。2017年7月10日,神雾环保股价跳水,当日离奇跌停,其后几天持续震荡,7月14日再度跌停。神雾环保紧急停牌,理由是筹划重大事项,之后该事项被明确为吸收合并。然而,到今年1月,重组最终失败。公开信息显示,自今年1月17日复牌后,神雾系股价持续下跌,截至2月2日再次停牌,神雾环保下跌约38%,神雾节能下跌约49%。

    E20环境研究院执行院长薛涛则认为,合资合股模式本身没错,这是环保企业目前常用且较成熟的模式之一。但EPC模式业务波动性大,资本市场估值始终不如市政领域,这也是其现金流难以稳定的原因之一。“如环保监管越严,工业企业才有更多合作需求;所选上游企业所处大环境稳健,业务才相对稳定等,这些因素都可能影响企业业务。”

    北航博士毕业的吴道洪曾拥有多个光鲜身份,包括中国蓄热式烧嘴技术发明人、全球第三代燃烧技术的引领者、中国节能服务产业委员会会长等等,也曾在国际能源部长级会议中发表演讲,还被美国《新闻周刊》评委改变世界的企业家100人。环保专业科班背景的吴道洪常被公司内部称为“吴博士”。

    持续暴跌之下,神雾系开始出现违约情况。

    面对质疑,吴道洪坦言,神雾在运营机制、战略规划管理、投融资管理等方面确有一些问题,“这是我们的失误,下一步也将联合战投共同进行调整。”为挽回投资者信心,战投及资金到位后,也将依次补发拖欠的薪水、逾期利息、供应商欠款等。随后则集中力量增强造血功能,并加强项目建设,尽快恢复到稳步轨道上。

    从2001年到2014年,吴道洪和他创立的神雾环保经历多轮融资走向上市。在此期间,吴道洪通过加杠杆方式激进引入资本,并在内蒙古、新疆、甘肃、湖北等全国各地大举扩张,拿下多个资金规模少则10亿、多则百亿的环保节能项目。然而2017年后,由杠杆支撑的“神雾神话”正式总结,吴道洪本人也深陷各种纠纷和诉讼之中。

    2月9日,神雾环保公告称,华融证券与神雾集团于2016年10月13日进行了股票质押式回购初始交易,存续质押神雾集团所持1116万股神雾环保流通股,原定到期购回日为2017年10月12日,后展期至2018年1月12日。截至2018年2月2日,神雾集团仍未按协议约定完成购回交易,已构成逾期违约。

    神雾环保公告,公司2017年年度报告和2018年第一季度报告预约披露时间为2018年4月26日。由于公司2017年年度报告相关编制工作预计完成时间晚于预期,公司2017年度报告和2018年第一季度报告披露时间均延期至2018年4月28日。

    当月,神雾环保公告,神雾集团持有公司股份4.31亿股,占公司总股本的42.67%,其中累计被司法冻结的股份数量为3.17股,占神雾集团所持公司股份总数的73.46%。

    3月初,联合信用评级将神雾集团主体长期信用等级由A-下调至BBB,并将神雾集团发行的“16神雾债”债项信用等级由A-下调至BBB,同时继续将神雾集团主体长期信用等级及其发行的“16神雾债”债项信用等级列入信用等级观察名单。

    3月14日晚间,神雾环保公告称,应于2018年3月14日前支付其2016年非公开发行公司债券的回售本息合计约4.86亿元,但截至3月14日,未能如期兑付“16环保债”回售本金和利息。

    神雾环保发布2017年业绩快报显示,报告期净利润60486.63万元,较上年同期下降14.3%,结束了此前的高增长态势。

    神雾环保表示,2017年度业绩下滑主要因为在报告期内,公司在建重点工程乌海洪远项目、新疆胜沃项目、包头博发项目等,受2017年下半年以来货币流动性趋紧、业主方和公司的融资工作及资金到位时间低于计划、四季度以来项目所在地严寒气候等综合因素的影响,工程进度和项目回款均低于预期,导致本期营业收入同比增幅不如预期。

    3月25日,神雾环保在交易所互动平台表示,经向控股股东神雾集团了解,集团经过和债务人的充分沟通,对其中大部分债务做了展期处理,短期还债压力并不大,50亿-70亿的引战资金到位后首先确保集团的各项业务健康稳定地快速发展,降低负债率,增强资金的流动性。

    “潜在战略投资者也愿意协调各项资源,协助神雾集团妥善处理债权人的稳定工作、债务处理事项以及为集团提供必要的流动性支持等事宜”,神雾环保称。

    来自:新京报

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